El fons d'inversió Estudios Value encadena dos mesos al capdavant del rànquing europeu de Morningstar
El fons manté el lideratge en la seva categoria gràcies a una estratègia d'inversió basada en l'anàlisi fonamental i la selecció de companyies europees amb potencial de creixement.
Notícies relacionades
La consistència és un dels factors més valorats en la gestió d'actius, especialment en categories on conviuen centenars de productes amb estratègies d'inversió diferents. Mantenir un rendiment destacat durant diversos mesos consecutius constitueix un indicador rellevant per analitzar l'evolució d'un fons. En aquest escenari, el fons d'inversió Estudios Value ha romàs durant dos mesos consecutius en el primer lloc del rànquing europeu de Morningstar dins de la seva categoria, consolidant la trajectòria d'un projecte impulsat pel holding espanyol Estudios e Inversiones Dos (EI2) i desenvolupat entre Saragossa, el Pirineu jacetà i Madrid.
Aquest posicionament es produeix després de diversos anys d'aplicació d'una estratègia basada en l'anàlisi fonamental i en la identificació de companyies europees el potencial de creixement de les quals no es troba plenament reflectit en la seva valoració borsària. La continuïtat en els primers llocs del rànquing situa Estudios Value entre els projectes espanyols amb més projecció dins de la gestió independent especialitzada en inversió en empreses cotitzades.
Un lideratge sostingut recolzat per una estratègia de llarg termini
Més enllà d'una posició puntual en una classificació, romandre durant dos mesos consecutius al capdavant del rànquing europeu de Morningstar reflecteix l'estabilitat d'un model de gestió construït sobre criteris homogenis de selecció d'inversions. L'estratègia desenvolupada per Estudios Value prioritza l'estudi detallat de cada empresa abans d'incorporar-la a la cartera, avaluant aspectes com la qualitat del negoci, la seva capacitat de generació de valor i el marge existent entre el seu valor intrínsec i la seva cotització al mercat.
Aquesta metodologia prescindeix de decisions condicionades per moviments de curt termini i s'orienta cap a inversions amb recorregut a llarg termini. L'estructura independent del projecte facilita, a més, un procés d'anàlisi especialitzat i una presa de decisions àgil, permetent concentrar la cartera en companyies que compleixen els criteris definits per l'equip gestor.
El reconeixement atorgat per Morningstar adquireix especial rellevància en produir-se dins d'una classificació integrada per més de 350 fons europeus de renda variable, la qual cosa situa l'evolució del projecte en un context de comparació amb algunes de les principals gestores del continent.
Una trajectòria de creixement des d'Aragó cap al mercat europeu
Estudios Value va néixer en el si de Estudios e Inversiones Dos (EI2) amb el propòsit de desenvolupar un model d'inversió basat en la disciplina, el coneixement empresarial i la creació de valor sostinguda en el temps. Des dels seus orígens, el projecte ha mantingut una filosofia centrada en l'anàlisi de companyies i en la construcció d'una cartera alineada amb criteris propis, mantenint una identitat clarament diferenciada dins del panorama de la gestió independent.
Durant 2026, el fons registra una rendibilitat del 13,45 %, mentre que la rendibilitat anualitzada a cinc anys arriba al 13,29 %. Des de 2020, la rendibilitat acumulada s'aproxima al 160 %, uns resultats que acompanyen l'evolució del projecte i expliquen la seva permanència en les primeres posicions de la classificació elaborada per Morningstar.
L'evolució assolida pel fons d'inversió Estudios Value posa de manifest la consolidació d'una estratègia desenvolupada des d'Espanya amb vocació europea.
--
Contingut patrocinat
