ACS captarà 2.000 milions amb vendes de títols i una ampliació subscrita per Criteria i Florentino Pérez
Els ingressos finançaran el pla d'inversions en noves infraestructures digitals, principalment els centres de dades
Més informació: ACS posa en valor la seva acció en màxims i els avenços en nous vectors de creixement
ACS aixecarà fons per impulsar els seus plans d'inversió en noves infraestructures digitals, amb un especial enfocament en els centres de dades. El grup durà a terme una col·locació accelerada d'accions pròpies, provinents dels contractes de permuta financera que mantenia amb Caixabank i Société Générale, i una ampliació, equivalent al 2% del seu capital actual.
Ambdues operacions, que preveu tancar en les pròximes hores, compten amb el suport dels dos primers accionistes de la companyia: el seu president, Florentino Pérez, i Criteria Caixa. En total, ACS preveu obtenir al voltant de 2.000 milions d'euros, en funció dels preus als quals s'executi la col·locació.
En concret, l'ampliació preveu l'emissió d'un màxim de 5,433 milions de nous títols del grup, a través d'aportacions dineràries i amb exclusió del dret de subscripció preferent per als socis del grup.
En paral·lel, la companyia distribuirà entre inversors qualificats 11,12 milions d'accions pròpies, que provenen dels esmentats contractes de permuta financera. ACS ha acordat la finalització d'aquestes operacions, subscrites en el seu dia amb Société Générale per a la cobertura dels plans de lliurament d'accions als directius com a part de la seva retribució variable.
Data Center d'ACS
La finalització dels contractes suposarà la venda per part de les entitats financeres dels títols d'ACS que van adquirir en el seu dia per cobrir les seves respectives posicions en relació amb la permuta. Aquest paquet formarà part de la col·locació accelerada, juntament amb les noves accions emeses en l'ampliació.
Rosán Inversiones, patrimonial del president del grup, s'ha compromès a adquirir o subscriure 1,2 milions de títols inclosos en la col·locació. Per la seva banda, Criteria farà el mateix amb un màxim de 4,074 milions d'accions.
Evitar la dilució
D'aquesta manera, els dos primers socis d'ACS evitaran diluir la seva participació a la companyia per efecte de l'ampliació. En el cas de Florentino Pérez, elevarà en aproximadament dues dècimes el seu pes en el capital, que passarà a estar al voltant del 14,7%.
Mentrestant, Criteria podrà elevar la seva participació fins a l'entorn del 10,6%, (des del 9,36%) que posseeix actualment. Aquest escenari es donarà en el supòsit que subscrigui o adquireixi el màxim de títols que figura en el seu compromís i que la col·locació accelerada es completi en la seva totalitat.
