La CNMV autoritza l'OPA de Bondalti sobre Ercros, valorada en 320 milions d'euros
El president de la companyia portuguesa, João de Mello, assegura que l'empresa mantindrà la seu de Barcelona, i que cal arribar al 50% d'acceptació perquè l'operació tiri endavant
Contingut relacionat: Les cinc opes que van impactar en la gran empresa catalana
El consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l'oferta pública d'adquisició (OPA) voluntària formulada per la firma portuguesa Bondalti Ibérica sobre el grup químic català Ercros, segons informa aquest dimarts el supervisor borsari.
En concret, l'oferta s'adreça al 100% del capital social d'Ercros, compost per 91.436.199 accions, oferint un preu de 3,505 euros per títol que s'abonarà íntegrament en efectiu, la qual cosa suposa un import total d'aproximadament 320,5 milions d'euros.
Oferta voluntària
En aquest context, la contraprestació ha estat fixada lliurement, ja que es tracta d'una oferta voluntària i no ha estat sotmesa a consideració com a preu equitatiu.
L'efectivitat de l'oferta està subjecta a l'acceptació d'un nombre d'accions que representin més de la meitat dels drets de vot d'Ercros.
Aquesta condició es compliria si accepten almenys 45.718.100 accions, considerant que la companyia no posseeix autocartera.
En garantia de l'operació s'han presentat dos avals: un de Banco Santander, per import de 269,2 milions d'euros, i un altre de BBVA, per 60 milions d'euros.
El termini d'acceptació serà de 30 dies naturals a partir del dia hàbil borsari següent a la publicació del primer anunci amb les dades essencials de l'oferta, i finalitzarà també en un dia hàbil borsari.
L'oferent declara que exigirà la venda forçosa si es compleixen els requisits per a això.
![Imagen de una planta de Ercros en Vila-Seca](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/07\/30\/negocis\/874422573_13286726_320x180.jpg"])
En cas contrari, promourà una oferta d'exclusió, sempre que el preu no sigui superior al de l'oferta actual.
João de Mello: "És una oportunitat"
El president de Bondalti, João de Mello, ha explicat que l'oferta "és una oportunitat única per als accionistes d'Ercros", i ha recordat que, en el moment de l'anunci, l'OPA oferia una prima de més del 40% sobre el preu de cotització.
Ha afegit que és un moment "especialment complex" per al sector químic europeu, amb una elevada incertesa, i que l'oferta, textualment, permet a l'accionista monetitzar la seva inversió a un preu cert i en efectiu i, alhora, ofereix a Ercros la possibilitat d'integrar-se en un projecte industrial de més escala i resiliència.
Mantindrà la seu a Barcelona
Així mateix, ha recordat que l'empresa mantindrà la seu de Barcelona i l'ocupació d'Ercros, i que cal assolir el 50% d'acceptació perquè l'operació tiri endavant.
"Això ens permetrà crear un grup industrial europeu amb escala i resiliència suficients per afrontar els reptes de la indústria química europea", ha afegit.
