Laporta culmina la segona emissió de bons del paquet de 210 milions d'euros activat al juliol: més tresoreria per pagar interessos de l'Espai Barça
El president barcelonista tanca una altra operació econòmica clau per al futur de l'entitat
Notícies relacionades
Joan Laporta, president del FC Barcelona, ha culminat la segona emissió de bons del paquet de 210 milions d'euros que va activar el club el passat mes de juliol. Després de tancar aquest procés, la primera entitat esportiva de Catalunya tindrà més tresoreria per pagar els interessos de l'Espai Barça, la gran obra de la institució al segle XXI. El Barça rep la segona injecció de 105 milions per contrarestar la manca de liquiditat produïda pel retard en les obres del Spotify Camp Nou i el pagament de les primeres despeses financeres sobre la reforma.
Aquests bons, denominats Senior Secured Media Notes, tenen prioritat de pagament sobre un altre deute subordinat. Els ingressos per drets audiovisuals de la Lliga garanteixen la devolució del deute, amb un termini de venciment de 10 anys, a l'octubre de 2036. Una porció es reemborsa de forma plurianual a partir del sisè any i l'altra part es liquidarà a la finalització del préstec.
Goldman Sachs, agent col·locador
Goldman Sachs, assessor financer del club blaugrana en el crèdit de l'Espai Barça, també actua com a agent col·locador en aquest llançament de bons. Inversors internacionals han participat en una operació exprés. La totalitat dels bons s'ha col·locat en menys de 24 hores, de manera que l'entitat catalana ha pogut avançar l'emissió respecte al calendari previst.
Joan Laporta, en un fotomuntatge amb el logotip de Goldman Sachs MONTAJE CULEMANÍA
La institució barcelonista ja tenia pendents de pagament dues altres emissions de bons realitzades el 2021 i el 2024. La primera operació, de 595 milions, es va dividir en 455 milions de nova finançament i altres 140 quilos de bons refinançats. En la segona, es van col·locar altres 85,6 milions en bons. Després d'abonar diversos terminis de principal anuals, quedaven 470,9 milions pendents d'amortitzar a 30 de juny de 2026. Després de tancar aquesta última operació per 210 milions, el volum total del deute pertanyent als Senior Secured Media Notes ascendeix a 681 milions.
Comunicat íntegre
El Barça, a través d'un comunicat, ha anunciat:
"El FC Barcelona ha completat amb èxit una nova emissió de bons (Media Notes) per un import nominal de 105 milions d'euros, amb venciment a l'octubre de 2036. Aquesta operació completa els 210 milions d'euros previstos en les dues emissions autoritzades per l'Assemblea General de Socis i Sòcies Compromissaris.
Panoràmica de l'assemblea de compromissaris FCB
L'emissió ha estat subscrita íntegrament per inversors internacionals en menys de 24 hores, amb un diferencial de 202 punts bàsics, idèntic al de l'emissió de juliol de 2026. Les propostes rebudes durant el procés de comercialització han permès anticipar l'operació respecte al calendari previst.
La rapidesa de la col·locació i el manteniment del diferencial posen de manifest el recolzament del mercat al FC Barcelona i la confiança dels inversors en la seva capacitat per generar ingressos i desenvolupar el seu projecte a llarg termini.
Després d'aquesta nova emissió, el Club manté la qualificació creditícia BBB, amb perspectiva estable, atorgada per Morningstar DBRS".
