El FC Barcelona ha anunciat que ha completat amb èxit una emissió de Senior Secured Notes per un import de 105 milions d'euros, amb venciment a l'octubre de 2036 i un cupó fix del 5,14%. La notícia, beneïda pel president Joan Laporta, facilitarà la política de fitxatges del club en el mercat d'estiu que dirigeix Deco.
L'operació ha rebut un sòlid suport per part dels inversors institucionals internacionals. La demanda ha superat àmpliament l'import ofertat, amb una sobresubscripció superior al 200%, i la totalitat de l'emissió s'ha col·locat en menys de dues hores entre un grup seleccionat d'inversors nord-americans format per companyies asseguradores, fons d'inversió i fons de pensions.
Els mercats internacionals
L'èxit de l'operació reforça la confiança dels mercats internacionals en la solidesa del projecte del FC Barcelona, així com en la capacitat del Club per executar la seva estratègia financera i de creixement. L'elevada demanda registrada i les condicions obtingudes en aquesta emissió evidencien el suport dels inversors a l'evolució financera del Club. Aquest suport es reflecteix, igualment, en la reducció del diferencial exigit pel mercat, que ha passat de 240 a 202 punts bàsics respecte a l'emissió anterior, cosa que posa de manifest una percepció més favorable del risc i una major confiança en el projecte del FC Barcelona.
Joan Laporta, en un fotomuntatge amb el logotip de Goldman Sachs i la coberta del Spotify Camp Nou
Els fons obtinguts en aquesta primera emissió es destinaran a reforçar la posició de tresoreria del Club i a continuar avançant en l'execució del seu pla estratègic, en línia amb els objectius de creixement i consolidació financera del FC Barcelona. Goldman Sachs ha actuat com a entitat directora i agent col·locador d'aquesta emissió de bons a deu anys.
Els fitxatges
El Barça ja ha col·locat 105 milions i Deco, el director de futbol, tindrà tresoreria per a un mercat de fitxatges. De moment, el club ja ha anunciat la contractació d'Anthony Gordon per 70 milions d'euros més 10 en variables, i ha tancat el fitxatge de Karim Adeyemi després de pagar 22 milions d'euros fixos i altres set en variables al Borussia Dortmund.
Julián celebra el seu gol a Suïssa
Karim Adeyemi celebra un gol en el Borussia-Villarreal
Els diners, segons va informar el Barça, es destinaran principalment a "enfortir la posició de liquiditat del club i les necessitats de capital de treball a causa dels retards de la remodelació del Spotify Camp Nou". El préstec, per exemple, facilitarà els fitxatges de Julián Álvarez, o un altre davanter centre de primer nivell, i el de Joao Cancelo.
Drets televisius
El venciment dels bons sol·licitats serà en 10 anys, amb els seus respectius interessos i l'avançament d'ingressos per drets televisius. Aquests són els Senior Media. Per tant, el Barça avança uns diners que, teòricament, havia de percebre en les pròximes temporades i que ja estaven signats. Per això no es tracta d'una palanca com les que es van realitzar el 2022.